昭和14年度に音楽学校を卒業した同窓生の3人の娘たちは、生まれ育ちも、性格も、卒業後の進路も異なっていた。千鶴はジャズを志して上海へ渡り、弓子は作曲家と結婚して藤原歌劇団に入り、美穂は郷里で音楽教師となった。しかし、日米開戦の日、3人は卒業以来の再会を果たすことになる。