目の不自由な按摩（あんま）、徳市（草なぎ剛）と福市（加瀬亮）が温泉場へと徒歩で向かっていると、2人の横を東京から来た三沢美千穂（マイコ）を乗せた馬車が通り過ぎていく。宿屋に呼ばれた徳市は、客が馬車の女と直感。美千穂の様子にほのかな恋心を覚えた。しかしその翌日、宿屋で宿泊客の財布が盗まれ、犯行時刻付近に宿にいた美千穂が疑われる。