徳川四代将軍の家綱は、世継ぎがままならず、焦りから激しく女を漁るようになる。大奥を取り仕切る局も、新人の女たちに性教育を施していく。そんな中、家綱が急死。そして、家綱の胤を宿した側妾が1人だけいるという情報を老中が掴み、その胎児は秘密裏に処理されようとしていた。