Yang Guo telah berkeliaran di seluruh dunia persilatan sejak dia masih kecil. Setelah dibawa oleh pahlawan Guo Jing, ia menjadi sekte Quanzhen. Namun, ia dirundung di tempat tersebut karena masa lalunya yang tidak jelas. Ia tidak dapat menanggung siksaan dan secara kebetulan ia menjadi murid Xiao Longnyu, lalu belajar seni bela diri. Pada saat itu, Raja Jinlun, penguasa negara asing, memimpin pasukannya ke selatan dan bergabung dengan Li Mochou, seorang murid Sekte Gumu yang terasingkan, demi merebut rahasia seni bela diri dan peta lokasi senjata di sekte tersebut. Yang Guo dan Xiao Longnyu tanpa sengaja terlibat dalam perselisihan dunia bela diri dan harus bersama mengalami pergumulan hidup dan mati berkali-kali. Persahabatan keduanya berangsur-angsur berkembang menjadi hubungan cinta yang pahit. Satu waktu, lengan Yang Guo dipotong. Ia jatuh dari tebing dan bertemu dengan "guru dan teman yang baik", sang elang.