Okrutna kraljica Gedren otme Talisman, tajanstveni predmet kojim je stvoren čitav svemir, kako bi zavladala svijetom. Pri tome ubije i sve čuvarice Talismana, osim Varne, jedine koja uspije pobjeći, iako teško ranjena. Varnu od Gedreninih vojnika spasi ratnik Kalidor, i Varna od njega zatraži da potraži njezinu sestru Sonju. Kalidor pronađe Sonju i odvede ju sestri, koja od nje na samrti zatraži da uništi Talisman i spriječi Gedren u njenin planovima. Sonja obeća i kreće u osvetnički pohod, jer i sama ima osobnih razloga za obračun sa Gedren. Kalidor se pridružuje Sonji u pohodu, a putem im se priključuju i mladi princ Tarn, i njegov čuvar Falkon.