Dvije godine nakon što je spasio kita ubojicu Willyja iz ljudskog zatočeništva i omogućio mu da se vrati majci, dječak Jesse i dalje živi s usvojiteljima Glennom i Annie Greenwood. Oni su saznali da mu je majka umrla i da je iza sebe ostavila dječaka Elvisa, Jesseova mlađeg polubrata, što mu i kažu. Glenn i Annie preuzimaju brigu i o Elvisu, no dvojica dječaka u početku se baš i ne slažu najbolje. Krstareći brodicom s iskusnim Indijancem Randolphom i njegovom unukom Nadine u koju se zaljubi, Jesse ponovo susretne Willyja. Sve je idilično do trenutka kad nasukani tanker ispusti naftu i opasno ugrozi Willyja i njegovo jato kitova ubojica...