Tamnoputi revolveraš Jim West zapravo je tajni agent američkog predsjednika Ulyssesa S. Granta. Nastoji razotkriti urotu u koju je upleten bivši južnjački general McGrath i pri tome za partnera dobiva drugog tajnog agenta, Artemusa Gordona. On je stručnjak za prerušavanje i potpuna suprotnost Westu, jer se grozi revolvera i nasilja te radije koristi vlastite izume. Njihovu početnu netrpeljivost u drugi plan baca otkriće da iza generala McGratha stoji opasni Arlis Loveless, koji je oteo svoje kolege i prisilio ih da rade na njegovom projektu kojem je konačni cilj uništenje Sjedinjenih Američkih Država. Među otetim znanstvenicima nalazi se i otac lijepe plesačice Rite Escobar, koja se agentima pridruži u potrazi.