Radnja je smještena u i oko starog kina u engleskom obalnom gradu ranih 1980-ih. Film prati Hilary, upraviteljicu kina koja se bori sa svojim mentalnim zdravljem i Stephena, novog zaposlenika koji čezne za bijegom iz ovog provincijskog grada u kojem se svakodnevno suočava s nedaćama. I Hilary i Stephen pronalaze osjećaj pripadnosti kroz svoj neobičan i nježan odnos te iskuse iscjeljujuću moć glazbe, kina i ljubavi.