Lojalni policijski pas i njegov partner, policajac, bivaju ozlijeđeni na poslu. Spašeni su brzom, ali prilično nepromišljenom operacijom – spojili su tijelo policajca i glavu psa, i rođen je Čovpas. Dok Čovpas prihvaća svoj novi identitet i nastoji impresionirati svog Zapovjednika, on mora zaustaviti podle spletke mačjeg superzlikovca Peteya. Perteyjev najnoviji plan je klonirati se i stvoriti malog mačića kako bi udvostručio potencijal za prljave poslove. Ali stvari se zakompliciraju kada se Mali Petey neočekivano sprijatelji s Čovpasom.