Nakon tužnog rastanka, Niko napušta svoju obitelj kako bi zauzeo mjesto uz svog oca Prancera kod Letećih Snaga Djeda Mraza. Za Niku je to ostvarenje sna – postati heroj, poput svog oca. Stella, nepoznata izazivačica, stiže kako bi se natjecala za Nikovo mjesto. Unatoč njihovoj konkurentnosti, par se zbliži a Niko pokaže Stelli gdje su skrivene sanjke Djeda Mraza. Međutim noć prije Badnjaka Stella ih krade. Shrvan Stellinom izdajom u očajničkoj želji kako bi smirio bijes svog oca, Niko kreće na hladni i smrznuti sjever po sanjke u pratnji svojih vjernih prijatelja, leteće vjeverice Juliusa i lasice Wilme.