Početkom 18. stoljeća na Madagaskaru postoji gusarska Republika Libertatia koja ugrožava pomorske trgovačke putove do Indije. Britanska mornarica ubacuje među gusare svog agenta, časnika Briana Hawkea, čiji je zadatak onesposobiti fortifikacijsku liniju gusarske obrane. Hawke među gusarima nalazi i gusaricu, gđicu Stevens zvanu Spitfire, koja mu se odmah svidi, ali uskoro on postaje objekt čežnje mlade princeze Patme, kćeri indijskog mogula koju je zarobio glavni gusar Libertatije, opasni kapetan Roc Brasiliano.