Sve što Clara (Mackenzie Foy) želi je da pronađe ključ, jedinstveni ključ koji će otključati kutiju u kojoj se nalazi neprocjenjivi poklon od njene umrle majke.Zlatna nit, koja joj je pokazana od strane kuma Drosselmeyer-a (Morgan Freeman) tokom godišnjih praznika, vodi je do željenog ključa – koji odmah nestaje u čudnom i misterioznom paralelnom svijetu.U tom svijetu Clara susreće vojnika Phillip-a (Jayden Fowora-Knight), bandu miševa i namjesnika koji predsjedava nad tri kraljevstva: Zemlja sniježnih pahuljica, Zemlja cvijeća i Zemlja slatkiša. Clara i Phillip moraju da idu u četvrto, zloglasno carstvo, da pronađu ključ i nadaju se da će se vratiti u normalni svijet …