Mary Beth Dunhill (Kathleen Quinlan) je morska biologinja koja zajedno sa svojim partnerima vrši studiju o prekrasnome ženskom delfinu Roxanne, koju se trudi spasiti. Međutim, jedan od članova tima, pohlepni Claude Carver (Arnold Vosloo), Roxanne želi prodati. Morena svim tim problemima, Mary Beth jednog se dana potpuno razbjesni kada se na njen istraživački brod slučajno popne pas Zeus. No, pokazuje se kako Roxanne i Zeus imaju sposobnost vođenja određene vrste komunikacije, što znanstvenicu dodatno zaintrigira. Kada upozna Zeusova vlasnika, samohranog roditelja Terryja (Steve Guttenberg), Mayr Beth se počinje zaljubljivati.