Iako već ima sedam godina, mali zeleni zmaj Tabaluga još uvek ne može rikati vatru. Svaki odrasli zmaj bi trebao biti u stanju to učiniti. Tabalugu je posvojio i odgojio gavran Kolk. U svom domu, na livadi Tabaluga provodi vreme sa svojim prijateljem, nasilnikom bubamarom. Ali njegov dom je u opasnosti, jer snegović Arktos je primetio njegov zeleni dom. Snegović Arktos je vladar daleke ledene zemlje. Snegović koji ne voli zelenilo ni cveće već želi sve pokriti snegom. Da bi ga zaustavio, Tabaluga kreće u veliku avanturu, u kojoj upoznaje nove prijatelje ledenu princezu Lilli i polarnog medveda Limbo.