U doba čudovišta i junaka, granice između svijeta ljudi i svijeta čarolija nisu baš najjasnije. Svijet ljudi je pod opsadom nezaustavljivoga zmaja, kojeg može poraziti jedino junak kožar Kuzma, no duh zmaja i dalje nastavlja živjeti, a čarobni cvijet jedino je čime se zmaja može vratiti u život, no on je dobro skriven. Nikica sanja pustolovine i da će postati ubojica zmajeva baš kao i njegov otac, Kuzma, dok se Kuzma nada da će Nikica jednoga dana naučiti što doista znači biti junak. Čarobnjak Albert podučava šišmiša Edu čarolijama. Alberta uhvati panika kad ugleda zvijezdu repaticu, jer ona ima moć kojom bi cvijet mogao oživjeti zmaja. A to bi bila prava katastrofa! Nikica se sprijatelji s Edom, no spoj Nikičinih velikih snova i Edove ambicije učini to da ih Edo slučajno pošalje kroz čarobna vrata u svijet čarolija. Sada Nikica i Edo moraju naći cvijet i spasiti svijet - onaj koji želi postati junak i nespretni čarobnjak… Što bi moglo poći po zlu?