Hrvatska, Drugi svjetski rat. Narodnooslobodilački pokret je pred raspadom. Mladi pjesnik Ljiljan Vidić priključuje se partizanima te dobiva zadatak napisati pjesmu s kojom će partizanski bend pokušati pobijediti na NDH-ovskom talent showu. Prva je nagrada nastup na Poglavnikovom domjenku, na kojem se očekuje prisustvo i samoga Hitlera! Četa partizanskih talenata bit će u prilici da uz pjesmu, ples i pucnjavu privede rat kraju...