Osvojivši Jeruzalem, rimski namjesnik Herod (C. Rains) okrunjen je za kralja. Bojeći se da bi rođenjem novoga kralja, o kojemu je narod počeo naveliko pričati, mogao izgubiti prijestolje, dao je u Betlehemu pogubiti svu mušku djecu mlađu od dvije godine. Jedno je ipak spašeno, Isus, plod bezgrešnoga začeća djevice Marije (D. McGuire), žene priprostoga tesara Josipa (R. Loggia). Odrastao je u židovskoj obitelji u Nazaretu te nakon što ga je u rijeci Jordanu krstio Ivan Krstitelj (C. Heston), počeo je javno djelovati po Galileji, Judeji i napokon u Jeruzalemu, postavši poznat kao Isus Nazarećanin (M. von Sydow). Ugroženi njegovom slavom Sina Božjega i čudima koja je činio, vjerski poglavari dali su ga uhititi. Rimski upravitelj Poncije Pilat (T. Savalas) osudio ga je na smrt razapinjanjem na križ. Prema vjerovanju, trećega dana je uskrsnuo i uzašao na nebo...