Za Lucy Cullins (Whoopi Goldberg) Božić je vrijeme bolnih uspomena: prije trideset godina dječjom vedrinom je tražila od Djeda Mraza da joj se otac vrati iz Vijetnama, ali ubrzo je saznala da je ubijen u jednoj od ratnih akcija. Bilo je to veliko razočaranje za djevojčicu punu optimizma i životne energije te je za sve okrivila okrutnog Djeda Mraza koji joj nije ostvario želju. Danas, kada je obiteljska tragedija daleko iza nje, Lucy Cullins je uspješna producentica TV kuće koja se bavi televizijskom prodajom. Ona zaposli Nicka kao Djeda Mraza ne sluteći da on to uistinu i jest.