Princeza Annika otkriva čari pustolovine kada se sprijateljuje s Briettom - veličanstvenim krilatim konjem - na čijim leđima odleti do prelijepoga Oblačnoga kraljevstva. Annika ima samo tri dana da razbije čaroliju kojom je Wenlock, zli čarobnjak, njezinu obitelj pretvorio u kamen. Na svom pohodu protiv Wenlocka Annika upoznaje nove prijatelje i oni zajedno putuju zabranjenom šumom, kližu se po ledenim pećinama i lete iznad najviših oblaka dok pokušavaju sastaviti čarobni štapić od svjetla.