Azija, početak 13. stoljeća. Ratnik Esugei Kan (Ba Sen) i njegov devetogodišnji sin Temuđin jašu stepom prema plemenu Merkita. Esugei želi sklopiti mir s Merkitima time da oženi sina s jednom njihovom pripadnicom. Na putu prenoće kod drugog plemena gdje Temudžin upozna djevojku Boerte (K. Chuluun). Dječak priopći ocu da je našao nevjestu i iako se to protivi očevu planu, on pristane. Na povratku u svoj tabor, Esugeia otruju neprijatelji, a članovi njegova vlastita plemena ukradu mu svu stoku te izaberu novoga vođu i sruše logor ostavljajući njegovu obitelj u stepi. Temudžin (T. Asano) provodi dane u lovu i strpljivo čeka dan kada će se osvetiti zbog očeve smrti.