Tragična smrt Milivojeva oca, deset godina ranije, dok je Milivoje bio dječak, razdire ga i proganja. Majčina skrivena ljubav prema gastarbajteru Miroslavu povećava dramatičnost i neizvjesnost njegovog lutanja prošlošću: kako je njegov otac izgubio život? U vrtlogu osobnih trauma, borbi i manjka samopouzdanja, nakratko uživa u ljepoti i radosti iznenadne ljubavne avanture, kada mu u kuću dolazi djevojka s drugog svijeta, uz slobodan nadzor i liberalno shvaćanje života. Život pun drame, tuge i neizvjesnosti tjera Milivoja da pročeprka po svojoj prošlosti i pokuša utjecati na daljnji tijek svog teškog života.