Baka Mraz upregne jelene u muževe sanjke pa poleti s njima sa Sjevernog pola ravno u New York, a godina je 1910. godine. Spusti se u najsiromašniju četvrt prepunu useljenika - Talijana, Židova, Iraca... Već na prvom koraku upozna simpatičnog Talijana Marchella Damaroca (D. Norona). On se najprije pobrine za jelena koji ima ozlijeđenu nogu, a zatim joj pronađe i stan kod gospođe Lowenstein (R. Harris) u čiju je kći Sadie (D. Wiseman) Marchello nesretno zaljubljen. Sadie se bori za prava žena i ne mari za mladiće. Kako gospođa Mraz nema prihoda, zaposli se u maloj manufakturi Augusta P. Tavisha (T. Mann) gdje djeca proizvode igračke. Ubrzo će s njima organizirati štrajk. Napravit će još mnogo dobra svojim prijateljima, ali neće zaboraviti na svoga marljivog muža. A ni on na nju...