Jimmy Popeye Doyle i Buddy Cloudy Russo dvojica su newyorških detektiva zaposlenih u odjelu za narkotike. Dopadne ih zadatak da prekinu lanac transporta heroina iz južne Francuske u Sjedinjene Države. Saznavši tijekom istrage da se radi o velikoj pošiljci droge, trag ih dovede do newyorške trgovine slatkišima čiji bi vlasnici, Sal Broca i njegova supruga Angie, mogli biti umiješani u slučaj. Istodobno, u francuskom gradu Marseilleu, otmjeni bogataš Alain Charnier, "kralj" mjesnoga narkomiljea, organizira poslove vezane uz prodaju heroina Amerikancima. Kako je informiran o napredovanju istrage Popeyea i Cloudyja, odluči ih ukloniti i osigurati protok droge.