מישל, אישה בשנות החמישים לחייה, היא חסרת בית שמתגוררת ב"נמל התעופה אורלי", היכן שהיא חיה חיים קשים ומבודדים. תאו, גבר צעיר שלוקה במוגבלות נפשית, עובד בנמל התעופה ומתגורר עם "דודתו", שהגנה עליו באופן מוגזם מאז שננטש על ידי אימו. כאשר מישל מחליטה למצוא את בנה בליסבון, תאו מסכים בתמימותו להסיע אותה לשם, אך היא לא מודעת לכך שיש לו מכונית ללא רישיון... הם יוצאים להרפתקה בכבישים הכפריים וגורמים לנו לעקוב אחר אנשים שאנחנו לא מביטים בהם, בדרכים שלעולם לא היינו נוסעים בהן."