סרטו החכם והמהנה של רוברט מנדל. רולי טיילור, מומחה לאפקטים חזותיים בהוליווד, נשכר לכאורה על-ידי הממשלה כדי שיפברק את רציחתו של ניקולאס די-פרנקו, איש העולם התחתון. לאחר שסוכנים מנסים לרצוח גם אותו, הוא מבין ש-"משהו רקוב בדנמרק", ומחליט לגלות מי האנשים שניסו לרמות אותו, ומה היה להם להרוויח מכך. האדם היחיד עליו הוא יכול לסמוך הוא ליאו מקארת'י, בלש מחוספס שזה עתה הושעה מהמשטרה.