על דת וחופש בדרמה על צעיר מחגורת התנ"ך האמריקאית שמשנה כיוון. דון גדל בטקסס בקהילה בפטיסטית, עד שהוא מגלה בנעוריו שאמו שוכבת עם המנטור שלו הכומר האחראי על חינוך הנוער. התגלית מטלטלת את עולם הערכים שלו והוא בוחר לברוח לקצה השני בית ספר ליברלי בפורטלנד, אורגון, בו יש מקלחות משותפות, חינוך מיני פתוח, לסביות רדיקליות ובחור מוזר אחד שמסתובב בתחפושת של האפיפיור. נערה אחת בעלת אמונות נוצריות תלמד אותו לשלב את האמונה באל עם פעילות הומניסטית.