ג'ולס מופיע בקביעות כמלכת דראג באחד המועדונים המוכרים של לונדון. לילה אחד לאחר המופע, כשהוא עדיין לבוש ומאופר, הוא יוצא לקנות סיגריות ומותקף באלימות בידי קבוצה של גברים הומופובים. חודשים לאחר מכן, במהלך ביקור בסאונה, הוא מזהה את אחד מתוקפיו. ניכר שהגבר לא קולט במי מדובר, וג'ולס מחליט לגשת אליו ולרחרח. הוא רוצה לנקום, אך התוכנית הולכת ומשתבשת ככל שהשניים מתקרבים זה לזה.