לאחר מותו הפתאומי של האפיפיור, הקרדינל לורנס מקבל משימה חשובה מאין כמוה – ניהול התהליך הסודי והגורלי של בחירת מחליפו, מי שיהיה אחת הדמויות החשובות והמשפיעות ביותר בעולם. אך מיד כשכל מנהיגיה הבכירים ביותר של הכנסיה הקתולית מתאספים בותיקן והדלת ננעלת מאחוריהם, שמועות יתפשטו, סכינים ישלפו, ולורנס ימצא את עצמו במרכזה של קונספירציה מרעישה שיכולה לשנות את גורל העולם כולו, לנצח…