חייזר נשלח לכדור הארץ בדמותה של צעירה יפהפייה למשימה לא ברורה. היא נוסעת ברחבי סקוטלנד ברכב מסחרי ומפתה גברים שונים לדירתה, שם היא מטביעה אותם בנוזל שחור מסתורי. לאחר מפגש עם צעיר רגיש במיוחד, החייזרית מתחילה להטיל ספק במשימתה ומבקשת לחקור את החיים על פני כדוה"א כאחת מתושביו.