סרט הבכורה של הבמאית ניקול קאסל הוא גם אחד הסרטים השנויים ביותר במחלוקת לשנת 2004. מדובר בסרט שעורר רעש רב בפסטיבל סאנדנס בעקבות הדרך האנושית שבה הוא מתאר את סיפורו של וולטר, פדופיל שהורשע בהטרדה מינית של ילדות קטנות. אחרי עשור משתחרר וולטר מבית הכלא והוא מחליט לנסות לשקם את חייו. הוא מוצא עבודה ומתחיל לנהל רומן עם ויקי, בחורה חביבה שהוא מכיר, אבל עברו אינו מרפה ממנו.