גבריאל, במאי קולנוע בלגי, מגיע עם צוות הפקה לבולון-סור-מר, עיר אפורה בצפון צרפת, כדי לערוך מבחנים לסרט חדש שיצולם במקום. הוא בוחר ארבעה שחקנים, כולם צעירים, לא מקצועיים, כולם מרקע בעייתי. בשכונה מתפלאים מדוע הוא בחר ב'הכי גרועים'.