סיימון הוא אמן איפור מיומן ביום ומלכת דראג סנסציונית בלילה, בסצנת הדראג התוססת של מונטריאול. רוב זמנו מושקע בליטוש המופע שלו ובמסיבות עד השעות הקטנות של הלילה. באחד הלילות הוא פוגש את אולייביה, אמן דראג חתיך מצרפת, והכול משתנה. יחד הם הופכים למאהבים ולשותפים אמנותיים ויוצרים מופעי דראג עוצרי נשימה. בדיוק כשסיימון מתרגל למערכת היחסים החדשה והמרגשת שלהם, אמו המרוחקת חוזרת לחייו. אבל, ככל שסיימון נאבק למשוך את תשומת ליבה של אימו, אולייביה הופך שתלטני יותר ויותר.