סיפורו של פרנץ – שליח אוסטרי שמגויס לצבא הגרמני בתחילת מלחמת העולם השנייה. כשפרנץ נתקל בגור שועלים פצוע, הוא מאמץ אותו, עוזר לו להחלים, ולוקח אותו איתו בדרכים – נקודת אור של שפיות בטירוף שקורה סביבו. אך כשהשניים מגיעים לצרפת הכבושה ופרנץ מפתח קשר ייחודי עם אישה צרפתייה, נדמה שהעבר שלו, ממנו ברח תמיד, מתחיל להדביק את הפער…