בסרטו החדש עוסק קוסטה גאברס בשתי מערכות: המכונה הנאצית והדיפלומטיה של הוותיקן, ומביא את סיפורם של שני אנשים (האחד אמיתי, השני בדיוני) שנאבקים בהן לשווא מבפנים. כאשר אנו פוגשים לראשונה את קורט גרשטיין, מדען ורופא מכובד, הוא עומד לגלות שגז הציקלון שלו משמש להשמדה יעילה של יהודים במחנה טרבלינקה. גרשטיין, שפיתח את החומר לצורך חיטוי מי השתיה לחיילים הגרמנים, נחרד. בהיותו איש מצפון ופרוטסטנט אדוק, הוא מרגיש צורך לחשוף את מעשה הזוועה. הוא יוצר בחשאי קשר עם דיפלומטים זרים ונתקל בחומה של חוסר אמון. בצר לו, הוא תולה את כל תקוותו באפיפיור, אבל נדחה פעם אחר פעם בידי נציגי הוותיקן. בסופו של דבר מוצא גרשטיין אוזן קשבת אצל כומר ישועי צעיר בשם האב ריקארדו פונטנה, שבא ממשפחה אריסטוקרטית עם קשרים בוותיקן.