קלייב בארקר (מעורר השאול) מביא למסך את הדמות שחוזרת בסדרת ספרי האימה שלו – הבלש הפרטי הארי ד'אמור. ד'אמור נשכר על ידי אשתו של אמן אשליות בלוס אנג'לס, על מנת להבטיח את בטחונו של בעלה. שנים רבות קודם לכן, נפטר האמן (שאשליותיו אינן אשליות אלא כישופים אמיתיים) ממורו ורבו, ועכשיו בני הכת הנאמנים למורה הותיק דורשים ממנו להמציא את גופתו של המת. פילם-נואר פוגש את סרט האימה הבארקרי הגרוטסקי. כלומר, הרבה שפריצים.