ב-1866, לונדון וריי סטים ההמציא מקבל חבילה אפופת מסתורין מסבו - כדור זעיר המיועד להיות מנוע קיטור מזערי עוצמתי ביותר, שכוחו גובר על הדומים לו. וזה מתרחש, מתנתו של ריי הופכת להיות מיוחסת כפלא טכנולוגי, או סכנה ואיום לעולם. קבוצת סוכנים מרושעים "יסוד אוהרה", יודעת הכל אודות הכדור המזערי, ונחושים בדעתם להשיגו. אדי, אביו של ריי, נלקח תחת שלטונו של אוהרה וברגע שגילה כי בנו מחביא את הכדור באחד מביתני התערוכה, הוא מנסה להסיח את דעת הסוכנים מהכדור ולהרחיקם מהמטרה. אך ריי מגלה שהוא אינו היחיד בעל מנוע הכדור המזערי, אלא התערוכה כולה מופעלת ע"י רבים כמוהו, וקבוצת סוכני "אוהרה" משתמשים באולם המבצר הקרבי למהר ולנצל את זמנם.