הרמוני מתיאס (אשלי מארי, "קייטי קין", "ריברדייל") היא צעירה בעלת קול נדיר, ולמרות זאת היא לא זוכה לפריצה מקצועית. הכל משתנה כשהיא מגיעה לבית הוריה בניו-יורק לחג המולד, שם היא מתבקשת להיות המנצחת על מקהלת חג המולד, במקום חבר נעורים שלה, קייל (לוק ג'יימס, "סטאר"), שמנסה בכל דרך לשחזר את אהבתם, דבר שיוביל בדיעבד לפריצת הדרך לה ייחלה ואולי אף לאהבה מחודשת.