מרגרט, אשה אמריקנית צעירה, נוטשת את בעלה ועוברת בכוחות עצמה עם בתה לסן פרנסיסקו. היא מתחילה למכור ברחוב ציורים פרי מכחולה, שבכולם דיוקנאות של ילדים בודדים בעלי עיניים גדולות ולא פרופורציונליות, האוחזים כלבלב או חתול בידיהם. סוחר נדל"ן בשם קין מגלה אותה, נושא אותה לאשה ומתחיל להפיץ את תמונותיה בתור האמן שצייר אותן. מאותו רגע מרגרט כלואה בכלוב הזהב של בעלה ועליה להמשיך ולצייר עבורו.