חייזרים מבקרים בכדור הארץ כחלק מסיבוב טראנס-גלקטי בחיפושם אחר "חברים הגונים", כשכל כוכב לכת שלא מוצא חן בעיניהם מושמד. הדרך לבחון מי "הגון"? הם בוחרים אדם אחד, ונותנים לו את היכולת לעשות כל שירצה. כשהם בוחרים בניל, מורה המאוהב בשכנתו, הוא עומד בשרשרת "מבחני אופי" בכדי להבטיח את קיומה של האנושות.