רוצח סידרתי ידוע לשמצה, גבריאל אנג'ל, נתפס על ידי המשטרה במבצע מדהים. שוטר מעיירה קטנה, מייקל מרטס, נשלח לעיר הגדולה על מנת לחקור את הרוצח. הסיבה לכך היא רצח של נערה צעירה בעיירה הקטנה.  היתכן שהוא עשה את זה? או שהוא המפתח למציאת הרוצח האמיתי? משחק מוחות המתפתח בין השוטר מהעיירה הקטנה לבין הרוצח מובילים למותחן פסיכולוגי מצמרר ומותח.