ח'ליף מרושע (כריסטופר לי) מציע את ידה של בתו בנישואין לנסיך אם יצליח להשלים מסע מסוכן אחר ורד קסום. בעזרת ילד צעיר ומרבד קסמים, הנסיך חסן (אוליבר טוביאס), צריך להתגבר על ג'ינים, מפלצות נושמות אש וביצות בוגדניות כדי להגיע לפרס שלו ולתבוע את ידה של הנסיכה זוליירה (אמה סמס).