סאיגון, 1952. תומאס פאולר (מייקל קיין - מועמד לאוסקר על התפקיד), עיתונאי בריטי משופשף וותיק, שמבקר בחריפות את המעורבות האמריקאית בדרום-מזרח אסיה, פוגש אידיאליסט אמריקאי צעיר (ברנדן פרייזר). פאולר מציג בפני האמריקאי את המאהבת הוויטנאמית הצעירה והיפה שלו (דו תי האי יין), ובין השלושה מתפתח משולש אהבה טראגי. הסרט מבוסס על ספרו הקלאסי של גרהם גרין, וכמו אצל גרין, גם כאן מערכות היחסים האנושיות הם מטאפורה ליחסים בין מדינות כובשות ונכבשות, אימפריאליסטיות ומדוכאות.