שני סיפורי אהבה המתרחשים בטולדו שבספרד, בהפרש של 500 שנה. הסיפור בתקופת האינקוויזיציה משפיע על הרומן העכשווי בדרך כמעט מאגית. מבוסס על רעיון וסיפור של אבי טולדנו. אבי טולדנו ויעל אבקסיס משחקים בתפקידים כפולים. הסרט צולם בישראל (בבריכת הקשתות ברמלה ובחאן אל עומדאן בעכו) ובטולדו בספרד