טובי (לאונרדו די קפריו) חי עם אמו שזה עתה נפרדה מהחבר האחרון. הם מתגוררים בסיאטל וטובי מסתבך עם חבורה לא טובה, עד שהאם נישאת לדווייט (רוברט דה נירו) - איש קשוח המתעלל בטובי נפשית וגם גופנית מתוך נסיון "לחנכו". עיבוד לספרו האוטוביוגרפי של תומס וולף.