עוצמתי בעבר, אך כעת אב חולני ומתייסר, הוא מחפש נואשות אחר בנו המנוכר. לאחר שעשה שימוש בכל המשאבים המקובלים, בעל כורחו הוא מבקר מיסטיקן אשר מציע להראות לו שלושה "חזיונות" על חיי בנו. תחילה חשדן, לאחר מכן סקרן, ובסופו של דבר מוקסם, הוא צופה בקפידה רבה בעוד חיים שלא מוכרים לו מתגלים לנגד עיניו. כל חזיון משתנה באופן דרסטי, והתנהגות, מראהו, ופעולותיו משתנים בהתאם. רק כשהסיפור מגיע לסיומו, מגלה האיש הזקן את האמת המפתיעה לגבי בנו ולגביו.