שגריר אמריקני מחליף, ללא ידיעת אשתו היולדת, את תינוקם המת בתינוק חי. כמה שנים לאחר מכן, מנענעים אירועים מבעיתים את משפחתו וגורמים לו להבין שהבן שאותו גידל הוא כנראה בנו של השטן... הסרט הראשון בסדרת סרטי האימה, שהפנה תשומת לב (אחרי "מגרש השדים" שקדם לו) לחרדה הגדולה שיש לנו מילדים ומילדות באופן כללי, וכנראה גם מילדותנו שלנו. סרטו של ריצ'רד דונר (סופרמן, נשק קטלני) עם גרגורי פק (פסגת הפחד, בכבלי השכחה) ולי רמיק (אנטומיה של רצח).