מתייה אמלריק הנפלא (On Tour, הפרפר ופעמון הצלילה) מככב בסרטם הקסום של יוצרי "פרספוליס" הבמאי וינסנט פארונו וסופרת הקומיקס מארג'אן סאטראפי. לאחר שכינורו האהוב נשבר, הכנר נאסר עלי קאן נכנע למלנכוליה, מזדחל מתחת לשמיכה ומחכה למוות. בדיכאונו הוא מפנטז וחולם על עברו מסע שכולל נבואה מצידו של מלאך המוות עזראל. אט אט יורכב הפאזל של חייו והסיבה האמיתית לעצב הגדול. עם קיארה מסטרויאני (Making Plans for Lena), איזבלה רוסליני (קטיפה כחולה) והפורטוגזית מריה דה מדיירוס (החיים בלעדי, ספרות זולה).