גוליבר ההרפתקן והמטייל בעולם מוזמן לחזור לליליפוט, העיירה שהציל בעבר מצי האויב של בלפוסקו השכנה. כשהוא מגיע, הוא מוצא רק כעס, בהלה וקהל חסר תקנה, שכן מלך ליליפוט גרם לעמו להאמין שגוליבר הענק האגדי חוזר. במקום זאת, הם מגלים אדם רגיל, כאשר כל העיירה התכוננה ובנתה שערים ענקיים כדי לקבל את פני הענק. מאוכזב, המלך מורה על הוצאתו להורג של גוליבר "המתחזה". בינתיים, צבא בלפוסקו הבלתי מנוצח נמצא בשערי העיר ומאיים שוב.