בערב סיום לימודיו, ויל קידמאן (ליבוירון) מרים ראשו מהספרים וסופסוף לאזור אומץ ולהתקרב לתלמידה שחפץ בה במשך ארבע שנים מחייו, אלנה ויינטר (שו) הוא תמיד היה הביישן, לא נראה ולא נשמע, אך כשעלה על סוד אפל מעברו שהוא מגיע משושלת ארוכה של אדם-זאב - הוא מוצא כי יש לו יכולת לבחור בין האינסטינקט הטבעי שלו לבין אדם, או לצאת נגד דומיו, ושומר על אנושיותו. על מנת לדחות את יעודו ומורשתו. ולהציל את אלינה באותה הזדמנות ואת עצמו.