סיפורו של צעיר החי בעיר הגדולה ונאבק להתעלם מן הצורך הרוחני העמוק שלו לגלות מי הוא באמת. אובדן, התפכחות וטרגדיה, מובילים אותו לתרגול שיטות רוחניות קיצוניות. הוא יוצא למסע למקדש זן בהרים, בחיפוש אחר המאסטר שלו. הוא אכן מוצא אותו, אך הדברים אינם בדיוק כפי שציפה... סרט הנוגע בדילמה בין השמימי והארצי ונקודת המפגש בין המזרח למערב.